◇四幕　京の町 日替わり大道芸 鳥娘 佐藤正清と羽柴久吉 百姓と僧侶が近づき 正清と四王天但馬守 大立ち回りの末、四王天は討ち死に ◇五幕　尼ヶ崎閑居：光秀の謀反を恥じて、母の皐月は尼ヶ崎の田舎に引き込んでいる。 初菊　光秀の妻操　皐月 太夫：水谷真人　三味線：豊沢華龍 初菊と光秀の子十次郎の祝言 現れた羽柴久吉 光秀は久吉と誤って母操を刺す 十次郎も戦で討ち死に 海上から久吉の軍勢 戦場にての戦いを誓う 　ここで二回目の休憩です。

　
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