| ◇ 一幕 関八州に威をふるう不死身の平将門だが、藤原秀郷（野口登志）によってただ一つの弱点、こめかみを射られて首を打たれる。 空を飛ぶ将門の首は、女房瀧夜叉（後藤好子）と合体し、再起を狙う。 伊予の国で軍を起こした藤原純友（水谷真人）も、都の大軍には抗しきれず、再起を図り落ちのびる。
◇ 二幕一場 山中にたむろす駕籠かき達。 純友と、将門の妹七綾姫（齋藤悠里）が通りかかり、駕籠かき達にからまれる。 彼等は七綾姫の乳母みくりや（柴田しのぶ）に匿われることになる。
◇ 二幕二場 みくりやの家 みくりやの娘お清（吉野貴子）は純友に惚れるが、純友には七綾姫が付いている。 将門の影武者たち捕り手との大立ち回りがすごい。
◇ 二幕三場 日高川 純友と七綾姫は船で逃げる。 追いかけてきたお清は嫉妬に狂い（大熱演）、ついには蛇となる。
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